Дебют на рынке облигаций поможет факторингу СДМ-Банка

25 февраля открылась книга заявок по размещению дебютного выпуска облигаций СДМ-Банка на сумму 1,5 млрд. рублей. Привлекаемые посредством облигационного займа средства будут направлены на расширение кредитования компаний малого и среднего бизнеса, на увеличения портфеля кредитов для сотрудников предприятий-клиентов банка, кредитования в секторе лизинга, а также на фондирование факторинга.
Эмитент планирует разместить дебютный выпуск объемом 1,5 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 3 года, планируется оферта через год. Купонный доход по займу будет выплачиваться два раза в год. Ориентир по ставке купона, согласно материалам к выпуску, находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых. Доходность к оферте составляет 12,63 — 13,16%.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в Ломбардный список Банка России. Размещение будет проходить в формате book-building. Книга заявок будет закрыта 27 февраля. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Банк «Открытие».
В 2013 году СДМ-Банк планирует увеличить активы на 20%, в рамках бизнес-стратегии рост кредитного портфель планируется на уровне 30%, прибыли на уровне 20% с сохранением высокой маржи (ROE около 20%).
СДМ-Банк предоставляет услуги факторинга предприятиям малого и среднего бизнеса с 2006 года, по итогам 2011 года продемонстрировал существенный рост оборота и портфеля факторинговых операций, в 2012 году вошел в состав Ассоциации факторинговых компаний, по итогам года объем факторинговых операций банка вырос на 77%.
Упомянутые компании: