Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщает об итогах работы российского рынка факторинга в 1 полугодии 2022 года.
Совокупный измеряемый портфель на 1 июля 2022 года составил 935 млрд рублей. Снижение за квартал (с 1 апреля по 1 июля 2022 года) составило 4%, год-к-году портфель вырос на 19%. 82,2% портфеля составляют сделки без права регресса, 16,7% — с правом регресса, 1,2% — международные сделки. Доля активов по договорам с субъектами МСП в портфеле снизилась до 9%.
С января по июнь 2022 года российскому бизнесу выплачено 2 трлн 085 млрд рублей (в том числе в первом квартале свыше 1 трлн 028 млрд рублей, во втором 1 трлн 056 млрд рублей). 77,7% финансирования выплачено по сделкам без права регресса, 21,5% — с правом регресса, 0,8% — по международным сделкам. Рост выплаченного финансирования составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В адрес субъектов МСП в 1 полугодии 2022 года выплачено свыше 200 млрд рублей (в том числе в первом квартале 114 млрд, во втором 86 млрд рублей), доля сегмента МСП в общем объеме финансирования снизилась до 10%.
Международный факторинг во 2 квартале 2022 года на фоне изменений валютных курсов и вводимых ограничений на расчеты с резидентами и нерезидентами практически остановлен: без учета возврата данных одного крупного игрока за второй квартал (с 1 апреля по 1 июля 2022 года) погашено 83% экспортного портфеля и 47% импортного, а выдано с апреля по июнь экспортерам 62 млн рублей, импортерам 2,2 млрд рублей. С учетом всех полученных на 01.07.2022 данных портфель экспортных сделок год-к-году снизился на 8% до 6,5 млрд рублей, импортных — на 56% до 4,4 млрд рублей, выплаченное за полугодие финансирование в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по экспортным сделкам снизилось на 40% до 10,6 млрд рублей, по импортным – на 59% до 5,3 млрд рублей.
Факторинг в 1 полугодии 2022 года получили около 9,1 тысяч компаний. Рост клиентской базы составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число клиентов-МСП выросло на 3% до 5,2 тыс. компаний и составило 57% клиентской базы измеряемого рынка.
В 1 полугодии 2022 года на факторинг было передано 5,3 млн поставок в адрес 9,9 дебиторов. Число дебиторов выросло год-к-году на 8%, на 16% — за 2 квартал 2022 года. Число поставок снизилось на 11% по сравнению с 1 полугодие 2021 года, по сравнению с 1 кварталом 2022 года снижение – на 9%. В результате средняя сумма профинансированной поставки в 1 полугодии 2022 года выросла до 394 тыс. рублей.
Валовый доход 19 респондентов, предоставивших данные, по итогам 1 полугодия 2022 года составил 55,5 млрд рублей без НДС (24,8 млрд рублей в первом квартале, 30,6 млрд рублей во втором квартале), увеличившись на 175% по сравнению с 1 полугодием 2021 года.
На основе данных 16 респондентов (83% измеряемого портфеля) отраслевая структура рынка сформировалась с преобладанием добычи полезных ископаемых — на отрасль приходится 30,7% измеряемого портфеля на 1 июля 2022 года (237 млрд рублей), на втором месте вся обрабатывающая промышленность с долей 28,1% (218 млрд рублей), на третьем вся торговля – 25,5% (197 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в 1 полугодии 2022 года наибольшее падение портфелей среди значимых отраслей отмечено в металлургии (-19%), торговле бытовой техникой и электроникой (-34%), химии и нефтехимии (-67%).
В региональном разрезе измеряемого портфеля рынка доля Москвы выросла до 34,7% (268 млрд руб.), вместе с Уральским (18,1%, 140 млрд руб.) и Центральным (15,2%, 118 млрд руб.) федеральными округами Москва доминирует с большим отрывом.
В 3 квартале 2022 года 76% респондентов не ожидают изменения платежной дисциплины, по 12% респондентов ждут ее снижения и рост. Спрос на факторинг в 3 квартале 2022 года не изменится согласно ожиданиям 35% респондентов, 23% ожидают рост спроса на 25 процентов, 18% — рост на 10 процентов и менее, 24% респондентов ожидают падение спроса на 25 процентов и менее.
Справочная информация:
АФК проводит ежеквартальный сбор статистики российского рынка факторинга с 3 квартала 2009 года.
С целью исключения санкционных рисков для респондентов, начиная с 1 квартала 2022 года результаты представлены без персонализации показателей, комментариев и прогнозов топ-менеджеров участников рынка.
Сбор данных проведен в период с 8 по 29 июля 2022 года методом анкетирования (30 респондентов) и опроса (1 респондент), результаты отражают консолидированные показатели 14 факторинговых компаний, 11 банков и 5 групп, объединяющих банк и компанию.
При расчете динамики исключены ретроспективные данные фактора, отказавшегося от участия в анкетировании или опросе по итогам 1 полугодия 2022 года.
Обзор опубликован с учетом указанных ограничений на сайте АФК в разделе «Аналитика».