Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор «Рынок факторинга России по итогам 2023 года», составленный на основе данных анкетирования 34 факторинговых организаций.
Факторинговый портфель рынка на 01.01.2024 составил 2 трлн 256 млрд рублей. За 2023 год по сравнению с 01.01.2023 рынок вырос на 57% (+822 млрд руб.). Доля сделок без права регресса в портфеле рынка составила 84,7%.
Выплаченное участниками рынка за 2023 года финансирование составило 7 трлн 730 млрд рублей, что на 33% больше, чем за 2022 год. В 4 квартале 2023 года факторы выплатили клиентам 2 трлн 488 млрд рублей. В структуре выплаченного финансирования в 2023 году доля сделок без регресса составила 81,4%.
Число активных клиентов участников рынка за 2023 год составило 14 985 компаний, что на 20% больше, чем в 2022 году. В январе-декабре 2023 года участники рынка приняли на обслуживание 5,7 тысяч новых клиентов.
За 12 месяцев 2023 года участникам рынка факторинга было передано 14,8 млн поставок в адрес 12,6 тысяч дебиторов. Средняя сумма профинансированной поставки составила около 524 тысяч рублей.
В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель на 01.01.2024 превысил 166 млрд рублей (годовой рост +28% по сравнению с 01.01.2023, квартальный +16% по сравнению с 01.10.2023). В 2023 году 9,9 тысяч клиентов-МСП получили около 725 млрд рублей факторингового финансирования.
В 2023 году по продуктам финансирования цепочек поставок (SCF) выплачено около 1,5 трлн рублей, что на 39% больше, чем в 2022 году. Непогашенные активы по сделкам SCF на 01.01.2024 составили 642 млрд рублей, увеличившись за год по сравнению с 01.01.2023 на 70%. В совокупном портфеле рынка доля SCF составила 29%, в совокупном выплаченном финансировании 19%.
В 2023 году факторы получили около 167 млрд рублей вознаграждения за оказанные услуги, в том числе 70 млрд рублей – в 4 квартале 2023 года. По сравнению с 2022 годом доход увеличился на 17%.
Диверсификация портфеля рынка на 01.01.2024 в макро-отраслях сложилась с преобладанием оптовой торговли (доля в портфеле 35%), обрабатывающей промышленности (27%) и добычи полезных ископаемых (24%). Среди отдельных отраслей доминируют металлургия, химия и нефтехимия, торговля бытовой техникой и электроникой. Наиболее клиентоёмкими отраслями в 2023 году стали торговля продуктами питания, торговля непродовольственными товарами, производство пищевых продуктов и строительство.
В обзоре впервые по итогам года опубликованы данные о факторинговых портфелях 11,7 тысяч компаний из 80 субъектов РФ. Портфель свыше 100 млрд рублей на 01.01.2024 зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В топ-3 субъектов-лидеров по числу активных клиентов входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
По итогам 2024 года ожидается рост портфеля рынка факторинга до 2,85 трлн рублей (+30%).
Анкетирование участников рынка проведено АФК в период с 15 по 31 января 2024 года. Заполненные анкеты предоставили 34 организации, из который 15 – факторинговые компании, 12 – банки, 7 – группы, объединяющие банк и компанию или несколько компаний. Обзор доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика».