Ассоциация факторинговых компаний организовала экспертную сессию «Факторинг: эволюция отношений сетей и их партнеров» в рамках 10-го Форума Неделя Российского Ритейла, состоявшегося 27-30 мая 2024 года в Москве. В качестве экспертов выступили лидеры рынка факторинга, представители факторинговых платформ и сектора e-commerce fintech.
Факторинг как финансовый инструмент был представлен на самом первом форуме Неделя российского ритейла в июне 2015 года при организационной поддержке Ассоциации факторинговых компаний и Ассоциации компаний розничной торговли. Экспертная сессия в 2024 году, по словам ее модератора, исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, спустя десять лет зафиксировала произошедшие изменения факторинга и ритейла и стала вехой для дальнейшего развития взаимодействия двух этих рынков.
С открывающим докладом сессии выступил председатель Правления АФК, главный управляющий директор по развитию бизнеса СберФакторинг Андрей Соколов. Спикер отметил рост проникновения факторинга в ритейл с акцентом на непродовольственной рознице, где нет законодательного регулирования отсрочек платежей: по данным АФК за 2023 год, доля поставщиков-оптовиков категории non-food в портфеле рынка факторинга достигла 52%, категории food – 48%, а число активных клиентов non-food за прошедший год удвоилось. При этом продуктовый ряд факторинга в настоящее время сформирован таким образом, что закрывает весь спектр потребностей участников рынка как традиционного ритейла, так и электронной торговли. Это позволяет привлекать факторинговое финансирование на всех этапах жизненного цикла товара от производителей и дистрибуторов, до розничных сетей и маркетплейсов, включая финансирование закупок в рамках внешнеэкономической деятельности. Андрей Соколов подчеркнул, что на каждый из трендов развития ритейла в России факторинг предлагает продуктовый и сервисный «ответ»:
— параллельному импорту отвечает импортный и агентский факторинг для поставок из дружественных стран,
— консолидации закупок отвечает факторинг в лимите дебитора, закупочные и реверсивные механизмы факторинга;
— тренд на цифровизацию ритейла факторинг встречает интеграционными решениями с крупнейшими дебиторами и маркетплейсами, работой на факторинговых платформах со 100% ЭДО;
— на усиление роли дискаунтеров и собственных торговых марок сетей рынок факторинга ответил продвинутыми моделями скоринга, льготными программами в регионах и персонализацией решений для поставщиков.
— расширению географии сетевого ритейла – расширением географии доступности факторинга.
Отдельно спикер остановился на кейсе ESG-факторинга, реализованном СберФакторинг и Х5, как потенциальном новом стандарте трехстороннего партнерства поставщиков, ритейлеров и факторов. Презентация: Андрей Соколов_СберФакторинг
Вероника Смирнова, начальник отдела развития дебиторов и партнеров Альфа-Банка, отметила значительный рост факторинговой грамотности поставщиков торговых сетей, произошедший за последние 10 лет. Спикер представила факторинговые решения, определяющие принципы эффективности сотрудничества фактора и ритейлера:
— онлайн-онбординг, позволяющий поставщикам привлекать факторинговое финансирование по ускоренной полностью цифровой процедуре – от заявки поставщика до подписания уведомления о факторинге ритейлером.
— проактивный факторинг – при котором в рамках лимита, установленного на ритейлера, банк предоставляет поставщику возможность в личном кабинете «Банк-Клиент» получить факторинговый аванс по подтвержденным ритейлером поставкам.
— нишевые продуктовые решения, которые включают финансирование импорта в валюте контракта без курсовых издержек для торговой сети, факторинг аванса для развития проектов СТМ, экспресс-лимиты для региональных дебиторов в рамках автоматического скоринга и программы финансирования поставщиков (SCF).
Вероника Смирнова отметила рост числа обращений за факторингом новых поставщиков торговых сетей, а также географическую диверсификацию ритейлеров, в том числе эксклюзивную, в факторинговом портфеле Альфа-Банка.
Презентация: Смирнова Вероника_Альфа-Банк
Артур Халатов, руководитель отдела по факторинговому бизнесу Ozon, представил на сессии результаты одного из исследований клиентского опыта использования факторинга как продукта различными категориями поставщиков. Опрошенные Озон Банком клиенты называли плюсы и минусы восприятия продукта, побудительные мотивы и результаты его использования. Опираясь на полученные ответы, Ozon планирует сделать акцент на продуктах конфиденциального факторинга как более эластичного по цене и индивидуализированного продукта со сниженной операционной нагрузкой на участников сделки. Спикер рассказал о запуске продукта «Деньги за поставки», который будет предложен не только селлерам маркетплейсов, но и поставщикам из других отраслей экономики. По словам Артура Халатова, Ozon fintech продолжает разработку новых продуктовых решений для селлеров, активно тестирует гипотезы, способствующие снижению затрат клиентов на факторинг и оборотное финансирование в целом. Общий лимит по всем финансовым продуктам, выделенный Озон Банком, составляет 300 млрд рублей.
Презентация: Артур Халатов_Озон Факторинг
Виктор Вернов, сооснователь и CEO финтех-платформы ROWI как участник сессии НРР в 2015 году рассказал об эволюционных трендах факторинга в ритейле за прошедшие 10 лет. На заре сотрудничества тесное взаимодействие ритейлеров и факторов строилось вокруг документов, подтверждающих поставки и лимитирующих уровень риска при трехстороннем обмене данными. Глубокая экспертиза и стандартизация процессов нарастали также взаимно и привели к созданию автоматизированных систем верификации поставок в ритейл. Факторы вслед за традиционным ритейлом двинулись в онлайн-торговлю и пришли к сотрудничеству с маркетплейсами, где ранее выработанные стандарты либо не работали, либо были реализованы на принципиально новой базе с точки зрения операционной модели и риск-менеджмента. В результате факторинговые продукты для традиционного ритейла и для рынка e-commerce стали всё больше отличаться друг от друга. Новый факторинг при принятии кредитного риска уже не ориентируется на 100% верификацию и первичные бухгалтерские документы, а оперирует большими данными о прогнозируемой выручке, глубине сезонных кассовых разрывов, статистике отгрузок по ассортиментным позициям и их сегментам. Поэтому значимость информационной компоненты сотрудничества факторов и ритейлеров, включая маркетплейсы, за прошедшие 10 лет критически возросла, а юридическая значимость документооборота межу ними снизилась до управления отклонениями и базовыми настройками схем интеграции информационных систем. Виктор Вернов отдельно отметил преимущество факторинга по цене и бесперебойности в сравнении с рыночными кредитами для субъектов МСП: ценовую конкуренцию факторингу сегодня способны навязать только субсидированные кредиты, которые достаются не всем и спорадически. Новый факторинг все чаще оказывается дешевле кредита по рыночной ставке, а его доступность становится решающим критерием при выборе инструмента пополнения оборотных средств малыми, микро-предприятиями и индивидуальными предпринимателями.
Артем Варновский, директор по развитию платформы Factorin поделился с участниками сессии презентацией решений для автоматизации верификации поставок в подключенные к платформе торговые сети «Дикси», «Магнит» и «Командор», рассказал о функционале Factorin как маркетплейса факторинговых услуг и биржевой площадки для котировки траншей по агентскому факторингу.
Презентация: Артем Варновский_Факторин
Закрывающим сессию выступлением основатель платформы Light Version, член Правления АФК Михаил Окунев (также выступавший спикером факторинговой сессии на НРР-2015) констатировал неизменность присутствия факторинга как явления в ритейле и стабильность позиций его ключевых участников – как на рынке факторинга, так и на сессиях Недели российского ритейла. Спикер представил решение по осуществлению трансграничных расчетов по факторинговой модели, ставшей наиболее актуальной для российских импортеров за последние два года. Базовая модель двухфакторной и однофакторной сделки в отсутствие кредитного риска – еще одна возможность, которую предоставляет факторинг как торговым сетям, так и им поставщикам, работающим по параллельному импорту вне зависимости от резидентства поставщика и валюты контракта. «Чем замечателен факторинг – в него можно «завернуть» все что угодно!» — заключил Михаил Окунев, и призвал на рынок новое поколение факторов.
